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L’année 2025 s’est achevée sur une note positive pour le fret aérien. La demande mondiale, mesurée en tonnes-kilomètres, a enregistré une croissance globale de 3,4 % par rapport à 2024, et de 4,2 % sur les liaisons internationales selon l’Association du transport aérien international (IATA). Celle-ci souligne toutefois que la reprise du commerce n’a pas été généralisée, et le fret aérien a principalement été porté par le e-commerce, la reconfiguration des chaînes d’approvisionnement et une préférence pour le transport urgent. Le secteur a également bénéficié de l’anticipation des commandes en raison des incertitudes vis-à-vis de la politique douanière américaine.

Une offre en hausse et des prix en baisse

Du côté de l’offre, la capacité a augmenté de 3,7 %, soit un peu plus vite que la demande. Cette augmentation des capacités est principalement due au développement des réseaux passagers, augmentant l’offre cargo disponible en soute. Bien que les avions cargo représentent toujours la majorité de l’offre (près de 58 % en 2025), leur part a diminué de 1,6 point par rapport à 2024, s’approchant de l’équilibre pré-Covid. En termes de prix, la recette unitaire moyenne a reculé de 2,6 % en décembre en glissement annuel, marquant le 8e mois consécutif de contraction. Sur l’ensemble de l’année 2025, les recettes unitaires ont été en moyenne inférieures de 1,5 % à celles de 2024, atteignant leur niveau le plus bas depuis 2019, soit 2,44 $/kg.

La politique américaine rebat les cartes

Un changement notable en 2025 a notamment été le redéploiement des capacités tout cargo entre les différents corridors. Le corridor Europe-Asie a constitué le moteur de la croissance (+14,7 %), tandis que l’Asie-Amérique du Nord a connu une baisse de 2,6 % des capacités tout cargo, affectée par la politique commerciale américaine.

En particulier, celle-ci a profondément impacté les échanges entre l’Asie et les États-Unis, avec une baisse de 0,8 % de la demande sur la route Asie-Amérique du Nord en 2025. Au contraire, le corridor Europe-Asie a connu une forte augmentation des volumes de 10,3 % sur l’ensemble de l’année, dont 12,2 % sur le seul mois de décembre en glissement annuel. La route Europe-Amérique du Nord a également progressé de 6,8 % sur l’année 2025. Enfin, les routes intra-Asie ont été très dynamiques, la demande bondissant de 10,3 % sur un an grâce aux stratégies de diversification des fournisseurs des entreprises.